Cómo Alibaba ganó el comercio electrónico en América Latina, el segundo mercado de más rápido crecimiento en 2020

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Recientemente, la atención se ha centrado en Aliexpress Rusia, una empresa conjunta que Alibaba y sus socios rusos se han comprometido a atraer más empresas estadounidenses. Pero el ascenso de Alibaba en América Latina rara vez aparece en los titulares, ya que es más discreto y pasa desapercibido. Aún así, esta diferencia no es sorprendente cuando se considera cómo esta discreción podría darle a Alibaba una ventaja competitiva en la región. La competencia actual y la presión de la globalización han creado gigantes regionales como MercadoLibre, lo que ha llevado a Alibaba a inclinar el mercado a su favor. 

Como tal, es probable que el grupo chino use reglas de juego diferentes y más cautelosas para la región. El comercio electrónico en América Latina alcanzó los 200.000 millones de dólares y se convirtió en el segundo mercado de más rápido crecimiento en 2020, según el estudio Beyond Borders 2020/2021, publicado por la empresa fintech EBANX. 

Naturalmente, la pandemia ha provocado un crecimiento espectacular en la cantidad de personas que compran en línea por primera vez. Según este estudio, 52 millones de personas en América Latina compraron en línea por primera vez durante la pandemia, un aumento de compradores digitales de hasta un 30% en algunos países. 

La pandemia ha más que duplicado la estimación de nuevos consumidores en línea en América Latina”, dijo Juliana Etcheverry, directora de expansión de LatAm y alianzas estratégicas en EBANX. Ella agrega :

Brasil, la séptima economía más grande del mundo y el país con el producto interno bruto (PIB) más alto de América Latina, experimentó un crecimiento del 25% en su número de consumidores digitales en 2020, según cifras recopiladas por Beyond Borders 2020/2021. EBANX estima que el mercado brasileño de comercio electrónico crecerá un 19% en 2021, alcanzando un valor total de 134.000 millones de dólares. 

Al mismo tiempo, México es un mercado donde las compras en móviles han superado a las realizadas en computadoras. Además, las ventas en línea en el país aumentaron un 54% en 2020, según Bloomberg. Chile, considerado durante mucho tiempo un éxito en el mercado libre, también está ganando el juego del comercio electrónico. Se espera que este país sudamericano vea duplicar su volumen de transacciones en línea para 2023. 

Está claro que las ambiciones globales de Alibaba no se pueden cumplir sin establecerse e invertir en América Latina. Actualmente, la mayor parte de los ingresos de Alibaba proviene de sus operaciones en China. Pero el imperio de comercio electrónico de Jack Ma “está en un punto en el que está comenzando a saturarse”, dijo a CNBC Gil Luria, director de investigación de D.A. Davidson. Señaló cómo la expansión a ciudades de nivel inferior en China no es tan “fértil” como lo fue antes, y Alibaba necesita conquistar los mercados internacionales para respaldar su crecimiento.

Howard Yu, profesor de administración e innovación en IMD Business School, hace un punto válido al discutir la expansión de Alibaba en mercados maduros como Europa Occidental y Estados Unidos. En “Capital Connection” de CNBC, Howard Yu dijo que la política y la percepción de los datos en Occidente harían que la penetración exitosa de los mercados internacionales fuera “casi imposible”. Alibaba se dio cuenta de que la posibilidad de capturar una participación de mercado dominante en las economías occidentales tradicionales era insignificante y, por lo tanto, comenzó a expandir su presencia en América Latina. 

Es por eso que, durante la pandemia global, la Red de Logística Inteligente de Cainiao firmó un acuerdo de cooperación con el transportista estadounidense Atlas Air para ayudarlo a apuntar a América del Sur. Según el acuerdo, Atlas Air operará tres vuelos chárter por semana entre China, Brasil y Chile. Según Aircargo News, este servicio reducirá el tiempo de entrega de la carga aérea entre China y los mercados de destino de una semana a tres días en promedio. Este avance es parte de las ambiciones de Alibaba de lograr tiempos de entrega globales de menos de 72 horas. La medida sigue al repentino aumento de paquetes de Alibaba a Sudamérica. 

En el tercer trimestre de 2020, Cainiao transportó más de ocho millones de paquetes a este continente, el doble de la cantidad transportada en el segundo trimestre de 2020, según Aircargo News. A diferencia de las opiniones desfavorables sobre China que han alcanzado máximos históricos en Estados Unidos y Europa, América Latina ve la “marca china” de manera positiva. El Consejo de Relaciones Exteriores dice que “la innovación y la tecnología son fuentes emergentes de influencia de China en América del Sur, y las empresas chinas se están convirtiendo en una fuente emergente de financiación para empresas emergentes locales”. 

Alibaba es uno de los gigantes chinos que ha realizado importantes inversiones en startups locales exitosas. Por ejemplo, en marzo de 2018, Alipay se asoció con Openpay, una plataforma de pago digital mexicana. “El acuerdo permite a los 600 millones de usuarios de Alipay comprar a empresas mexicanas que aceptan pagos Openpay”, explica el medio LAC iupana. Mientras tanto, después del acuerdo Alipay-Openpay, iupana informó que Alibaba estaba buscando “más alianzas o adquisiciones en América Latina”.

Michael Derham, socio de Novam Portam, Alibaba “crecerá a través de adquisiciones, en lugar de crecimiento orgánico” en América Latina. Y, hasta ahora, Alibaba ha firmado varios memorandos de ententimiento con Colombia, Brasil, Argentina y México. 

En marzo, Javier Darío Fernández, director ejecutivo de Ruta N, una incubadora de tecnología y una empresa conjunta con la ciudad colombiana de Medellín, anunció que Alibaba había elegido Medellín como el nuevo punto de entrada en América Latina y Colombia. Según la firma de investigación de mercado GroupMav, aún no está claro qué tipo de instalaciones establecerá Alibaba en Colombia. 

En general, Alibaba sabe cómo capitalizar el potencial del mercado de comercio electrónico latinoamericano y el gigante chino disfruta de una imagen de marca positiva en la región. Según una encuesta de Statista de 2020, el 53% de los consumidores de comercio electrónico encuestados en Brasil calificaron a Aliexpress como la marca de comercio electrónico internacional en la que más confían.

 

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